自动驾驶

2026-09-26 · 新兴科技

最后更新：2026-09-26 ｜领域：自动驾驶｜说明：信息来源为公开网络资料，详见文末参考来源

概述

自动驾驶（Autonomous Driving）指车辆在无需或仅需少量人类干预下完成感知、决策与控制的技术体系。按 SAE 分级，L2 为组合驾驶辅助，L3 为有条件自动驾驶，L4 为高度自动驾驶。2025–2026 年，行业同时出现三条主线：一是 Robotaxi（无人出租车）从测试走向规模化商业运营；二是乘用车智驾从模块化方案转向端到端（End-to-End）大模型与世界模型（World Model）；三是监管框架密集落地，中国发布首个 L3/L4 强制性国家标准，美国则围绕特斯拉 Robotaxi 展开审计，中美两条路径在安全与责任界定上形成对比。

2025–2026 最新进展

Waymo 规模化领先并走向国际。 Waymo 在最新一轮融资中募资 160 亿美元，估值达 1260 亿美元；2026 年初宣布在亚特兰大与奥斯汀开放"仅载客"（rider-only）运营，并首次将 Robotaxi 业务推向国际市场，计划落地伦敦与东京（What Is Waymo? How Its Robotaxi Service Works and Where It's Expanding）。到 2026 年 9 月，Waymo 已在 15 个主要城市提供完全无人驾驶载客服务，包括新上线的 Denver、San Diego、Tampa 与 Las Vegas；国际扩张筹备覆盖 Tokyo、London、Munich 与 Singapore（SKN: Waymo Is Scaling Rapidly）。Waymo 于 2026 年 9 月 18 日表示将于 2028 年在新加坡向公众开放全电动全自动驾驶出行服务，为其东南亚首个市场、继东京（2027 年）之后的第二个亚洲城市（Waymo (Venture Atlas)）。

特斯拉 Robotaxi 从"有安全员"走向"完全无人"。 2026 年 1 月，特斯拉在奥斯汀车队中彻底移除前排安全员，实现全程无随车人员的无人驾驶（Tesla Robotaxi at One Year）。2026 年 6 月 3 日，特斯拉将无人驾驶地理围栏扩展至整个奥斯汀都会区（约 245 平方英里），但当时实际运营的无人车仅约 20 辆（Tesla Expands Robotaxi Across All of Austin）。2026 年 9 月 3 日，专为自动驾驶设计的双座 Cybercab 在奥斯汀开始商业付费运营，并入 Robotaxi 应用；同日美国 NHTSA 开启编号 AQ26002 的 Open Audit Query，涉及约 1000 辆 Cybercab，询问特斯拉如何就无方向盘设计完成 FMVSS 自我认证（Tesla (Venture Atlas)、Tesla CyberCab Launches in Austin）。

特斯拉 FSD 入华。 2026 年 5 月 21 日，特斯拉宣布监督版 FSD（FSD Supervised）正式在中国市场启用，官方称已在包括中国在内的 10 个国家可用（电子工程专辑：特斯拉监督版FSD官宣登陆中国）。需要强调的是，"监督版 FSD"仍属辅助驾驶，与无人驾驶存在本质区别；特斯拉 CFO 在 2026 年一季度财报会上表示已在中国获得部分监管批准，目标是第三季度获得更全面的商用许可（中国新闻周刊：6.4万的"特斯拉FSD"，你会买吗？）。

中国 Robotaxi 加速出海与盈利探索。 百度萝卜快跑（Apollo Go）已在全球 28 座城市落地，累计完成超 2300 万次订单，自动驾驶总里程突破 3.5 亿公里，其中全无人驾驶里程超 2.4 亿公里；在香港获发全球首个右舵左行全无人驾驶牌照，并在伦敦启动公开道路测试，同时在迪拜接入 Uber（新华网：萝卜快跑迪拜接入Uber、中国经济网）。小马智行 2026 年二季度总营收同比增长 68.8% 至 3620 万美元，其中 Robotaxi 收入同比增长 691.2% 至 1210 万美元，车队规模增至 1975 辆，并维持年底超 3500 辆的目标（Pony AI Q2 2026 Financial Results）。文远知行 2026 年上半年营收同比增长 73.3% 至 3.459 亿元人民币（WeRide 1H2026 Results），二季度营收 2.32 亿元，毛利率 37.5%（36氪：文远知行二季度）。

Momenta 成为"物理 AI 第一股"。 2026 年 7 月 8 日，Momenta 在香港联合交易所主板挂牌上市，股票代码 6880.HK，上市定价 295.6 港元/股，若全额行使超额配股权，全球发售约 2293 万股、募资总额约 68 亿港元（Momenta港交所上市、证券时报）。公司披露搭载其系统的量产车辆已超 110 万台、交付超 110 款量产车型、累计定点车型超 230 款，并已开启 L3 研发、预计 2027 年内量产（证券时报：Momenta上半年营收突破16亿元）。

监管里程碑。 中国《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》（GB 44721—2026）强制性国家标准获批发布，拟于 2027 年 7 月 1 日起实施，适用于搭载 L3、L4 系统的载客载货车辆（不含自动泊车），被称为 L3/L4 的统一"准入门槛"（新华网：自动驾驶有了统一"准入门槛"、新华网：读懂新国标）。标准为系统预留最长 10 秒接管窗口，并明确权责：在系统设计运行域内、未发出接管请求阶段发生事故由车企承担主要责任；系统发出接管提醒后驾驶员超时未接管引发事故则由驾驶员承担相应责任（法治网：智驾新国标发布）。

核心技术与关键概念

端到端与大模型路线。 传统方案为"感知—预测—规划"模块化流水线，新方案以端到端神经网络直接由感知输出驾驶决策。小鹏第二代 VLA 采用端到端"视觉到动作"架构，移除中间的"语言翻译"层以提升效率与响应速度，并于 2026 年 3 月开启首批车辆推送（XPENG ACCELERATES GLOBAL DEPLOYMENT OF VLA 2.0、小鹏 2026 全球新品发布会）。

世界模型（World Model）。 世界模型通过学习环境的时空演化规律，用于训练与验证。小鹏发布的 X-World 基于视频生成模型 WAN 2.2 构建，采用视频 VAE 与基于 DiT 的潜空间去噪器，底层使用高压缩比 3D 因果自编码器以支持长时序建模（小鹏发布世界模型技术报告、XPENG RELEASES WORLD MODEL TECHNICAL REPORT）。小鹏另有名为 X-Cache 的训练无关缓存加速技术，可在世界模型中将推理速度提升 2.7 倍（XPENG UNVEILS X-CACHE）。

传感器方案之争：纯视觉 vs 激光雷达。 特斯拉坚持纯视觉路线；Waymo 则融合摄像头、毫米波雷达与激光雷达。Waymo 称其传感器可探测来自各个方向的车辆、行人、自行车与障碍物，并在某些情况下比人类更快、更安全地决策（Waymo Safety System）。小鹏的量产 Robotaxi 明确"不依赖高精地图与激光雷达"，宣称具备跨城市部署的泛化能力（小鹏集团5月共交付新车32,158台）。

Robotaxi 前装量产。 2026 年 5 月，小鹏宣布国内首款整车厂全栈自研前装量产 L4 级 Robotaxi 在广州量产下线，以小鹏 GX 为原型，搭载 4 颗自研图灵 AI 芯片，本地有效算力 3000 TOPS，系统响应延迟低于 80 毫秒，并计划在第三季度于广州启动示范运营（小鹏集团5月共交付新车32,158台、XPENG ROBOTAXI FIRST MASS-PRODUCED UNIT ROLLS OFF）。

L3 商用进展。 华为引望此前发布 HUAWEI ADS 4 高速 L3 商用解决方案；2026 年初工信部公布首批两款 L3 级有条件自动驾驶车型产品准入许可，其中一款搭载华为方案（36氪：何小鹏弃守L3，背后暗藏哪些玄机）。

代表性项目/公司（含官方链接）

Waymo（Alphabet）https://waymo.com ：美国Robotaxi龙头，2026年9月覆盖15城，安全数据公开（Waymo Safety Impact）。
Tesla FSD / Robotaxi https://www.tesla.com ：纯视觉端到端路线，Cybercab 2026 年 9 月商业运营。
百度萝卜快跑 Apollo Go https://www.apollogo.com ：全球 28 城、累计超 2300 万单（新华网）。
小马智行 Pony.ai https://www.pony.ai ：车队 1975 辆，Robotaxi 收入高增长（Q2 2026 财报）。
文远知行 WeRide https://www.weride.ai ：1H2026 营收同比 +73.3%（WeRide）。
小鹏 XPENG https://www.xpeng.com ：第二代 VLA + X-World 世界模型，前装量产 L4 Robotaxi。
华为：ADS 4 高速 L3 方案，首批 L3 车型准入之一。
Momenta https://www.momenta.cn ：2026年7月港交所上市，搭载量超110万台。

关键数据

指标	数值	来源
中国 L2 级组合辅助驾驶乘用车渗透率	2026年1–2月 69.15%（同比+10pct），后续达 70.5%	中国经济网、中国日报网
中国 NOA 功能乘用车渗透率	34.2%	中国日报网
中国 2025 年 L2 级新车销量/渗透率	1487.40 万辆 / 64.87%	人民网：2026智能互联网蓝皮书
中国自动驾驶开放测试道路	超 3.5 万公里，测试牌照 2 万多张，累计测试里程逾 2 亿公里	人民网
Waymo 估值 / 融资	估值 1260 亿美元，融资 160 亿美元	Built In
Waymo 每周付费行程目标	2026 年底达 100 万次	虎嗅网
Waymo 安全表现	截至 2026 年 6 月完全无人里程 2.7 亿英里，致伤事故少 82%、重伤事故少 95%	The Cryptonomist
萝卜快跑累计订单	超 2300 万次，总里程超 3.5 亿公里	新华网

趋势与争议

规模化 vs. 盈利能力：Robotaxi 收入高速增长，但多数企业仍未盈利。小马智行计划到 2027 年中将第七代 Robotaxi 在国内市场的整车及自动驾驶套件 BOM 总成本降至 23 万元，以走向经济可行（证券时报：中国Robotaxi企业突围盈利困局）。
安全与事故争议：Waymo 公布了行业最详尽的安全数据，其在《Traffic Injury Prevention》期刊发表的研究基于截至 2025 年 1 月的 5670 万英里载客里程，显示相比人类驾驶员致重伤事故少 85%、涉及伤害的交叉口事故少 96%（AI Wiki: autonomous vehicle、Waymo Safety Impact）。特斯拉一侧则存在监控争议：有众包项目记录到 170 次行程均无随车安全员，此前有乘客拍到车辆径直穿过塑料隔离桩（USA News Hub: Tesla's Austin robotaxis are now fully driverless）。
中美监管路径差异：中国以强制性国标统一 L3/L4 安全准入，并明确接管窗口与事故责任；美国则以 NHTSA 的 Standing General Order 数据报送与针对性审计为主（法治网、Waymo Safety Impact）。
纯视觉与多传感器融合的技术路线之争仍未有定论，二者在成本、泛化能力与安全冗余上的权衡将持续。
L3 的商业悖论：部分车企（如小鹏）选择跳过 L3 直接奔 L4，凸显 L3 在责任界定与用户体验上的尴尬定位（36氪）。